Vermögen Übertragung

vorweggenommene Erbfolge, Schenkung

Allgemein

zu Lebzeiten übertragen

Es gibt eine klare Aussage: Wer überträgt, verliert.

Da aber eine Übertragung auch seinen Gewinn und seine Vorteile haben kann, gilt es abzuwägen.

Bei allen Überlegungen, Vermögen zu Lebzeiten zu übertragen, sollten alle Vor- und Nachteile beachtet und diese sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.

Letztendlich entscheidend sind aber allein die individuellen und familiären, aber auch die wirtschaftlichen Lebensumstände aller Beteiligten.

Wie eingangs eröffnet, sollte sich der Schenker stets bewusst machen, dass mit dem Vollzug der Schenkung bzw. Übertragung, das Eigentum an dem Vermögen auf den Beschenkten bzw. Übernehmer übergeht.

Was ist zu beachten?

pro und contra

Der Schenker verliert das Verfügungsrecht! Das ist klar.

Alle Risiken, die mit der Übertragung einhergehen, sollten daher im Vorfeld mit Rechtsanwälten besprochen werden, um alle eventuell entscheidenden Situationen in der Zukunft schon in den Übertragungsvertrag einfließen zu lassen.

Sind diese Überlegungen fixiert und verschiedene Möglichkeiten der Übertragung besprochen, analysieren wir die steuerlichen Auswirkungen der einzelnen Varianten.

  • begünstigtes Betriebsvermögen

  • Privatvermögen

  • Immobilien

  • Verwandtschaftsverhältnis

  • Lebenserwartung

  • Familienpool

Was macht Sinn?

Vorgehensweise

So ist sichergestellt, dass Sie zum einen besprechen und regeln, was möglich ist und im zweiten Schritt untersuchen, was steuerlich am sinnvollsten ist.

Den nahen Angehörigen, insbesondere dem Ehegatten und den Kindern, stehen verschiedene Steuerfreibeträge zu, innerhalb deren Grenzen keine Steuer anfällt.

Die Freibeträge können alle zehn Jahre wiederholt voll ausgeschöpft werden.

FAQ

Oft gefragt, oft gesucht

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resümee

Es macht also aus steuerlicher Sicht immer Sinn, wenn großes Vermögen übertragen werden soll, frühzeitig mit der Planung und Durchführung zu beginnen.

Das stellt sicher, dass möglichst oft, die Freibeträge ausgenutzt werden können.

Hierbei stehen wir Ihnen gern zur Seite, um die steuerlich optimalste Lösung für Sie als Überträger oder Übernehmer zu finden.

Terminvorschlag / Anfrage

Kontakt aufnehmen

Telefon

040 - 696 35 36 90

Öffnungszeiten

Gesetzliche Feiertage geschlossen

Montag - Freitag
08:00 - 17:00

Adresse

Parkplätze 38 – 40 hinter dem Objekt

Weidestraße 132
22083 Hamburg

Logo Datev
DATEV
Mitglied
Logo Hawit
HaWiT